Maggio 1940, i nazisti avanzano e Julien (Trintignant) fugge davanti a loro, con la famiglia, insieme con molti altri francesi. Sul treno diretto a Sud, costantemente minacciato dalle incursioni aeree che lo obbligano a lunghe soste, incontra Anna (Schneider) un'ebrea tedesca. I due si amano brevemente, poi lui torna dalla moglie. Tre anni dopo, la Gestapo riunisce i due ex amanti.
