La principessa Odette organizza un concorso musicale per i festeggiamenti in onore del compleanno della principessa Alise. Il principe Li di Cathay si iscrive alla gara mentre sua sorella, la principessa Mei Li, chiede l'aiuto di Odette e Derek per salvare Chen, che a causa di una maledizione è costretto a vivere sotto le sembianze di un drago....
