Lilli e il vagabondo convivono nella casa dei padroni della cagnetta. Ben presto il loro amore è allietato dalla nascita di quattro cuccioli, tre femmine e un maschio. L'unico erede di sesso maschile detesta le regole e la vita tranquilla e, diventato grandicello, si innamora di una cagnetta contesa da altri cani.
