Nel XIX secolo il Giappone, dopo duecento anni di isolamento, è costretto a riaprire le porte agli stranieri, ritrovandosi dilaniato da lotte interne. Jiro, un giovane di un villaggio del nord, è accusato di aver ucciso i genitori e trova rifugio presso il monaco guerriero Tenkai. Costui lo addestra al combattimento, con lo scopo di metterlo sulle tracce di qualcosa di molto prezioso....