L'angelo caduto Zophael, emissario dei cherubini che in cielo si sono ribellati a Dio, deve uccidere Danyael, creatura unica metà uomo e metà angelo, che secondo la leggenda potrebbe essere il solo in grado di fermare il nuovo Anticristo. A sorpresa, Gabriel, l'arcangelo umanizzato per punizione, decide di schierarsi con i "buoni"......