Il cacciatore giapponese Ryo e un bambino di nome Chico sono nella fitta giungla sudamericana impegnati nella caccia a una misteriosa creatura, metà donna e metà leone di montagna americano chiamata Bagi. I ricordi di Ryo, però, dimostrano come egli conosca molto bene Bagi, rivelando una verità inaspettata.
